Dit zijn de zes prioriteiten die klanten van financieel adviseurs noemen:

1.   Begrijp mijn situatie
2.   Educeer mij
3.   Respecteer mijn vermogen (maakt niet uit hoe klein)
4.   Los mijn probleem op (verkoop mij geen product)
5.   Monitor mijn vooruitgang
6.   Blijf in contact

Deze zes prioriteiten zijn allen relationeel van aard. Mensen verlangen een sterke relatie band met het individu dat hen helpt vast te stellen wat hun financiele bestemming is.  In de ogen van de klant komt een goede indruk maken als mens voor een goede indruk maken als adviseur. Jouw persoonlijkheid en manier van relaties aangaan zal een emotionele impact hebben – hoe dan ook.