Het verhaal over geld in onze levens zou betere verteld kunnen worden door een Alex Haley dan door een verslaggever van het Financieel Dagblad. Toch blijven veel mensen in de financiele dienstverlening het onderwerp geld behandelen alsof het slechts een product of dienst is om te adviseren of te verkopen met processen die niet passen bij de aard van geld. Je kunt geen systeem van Unilever nemen om dat gebruikt wordt om zeep te verkopen en het toepassen op het spaargeld van mensen.  Geld gaat veel dieper dan dat.  Je doet geen recht aan mensen en hun geld met benaderingen die gebaseerd zijn op ‘data verzamelen’ en ‘voorspel methodieken voor verkoopkansen’. Mensen voelen het wanneer zij niets meer zijn dan een verzameling feiten of een cijfer op een maandelijks verkoop quotum. Zij willen dat jij de diepte van de betekenis van hun geld begrijpt.

Geld is niet vergelijkbaar met andere goederen en diensten die worden verhandelt. Welk product of dienst draagt dit niveau van emotionele impact met zich mee? Het kopen van een auto of een huis is een emotionele gebeurtenis maar is niet te vergelijken met het overdragen van het vertrouwen ten aanzien van de vruchten van inspanningen gedurende een heel leven.  Een advocaat of een andere professional inhuren om een levensgebeurtenis te managen is 1 zaak, maar het inhuren van een professional wiens acties van invloed zijn op de kwaliteit van mijn leven op continue basis  is een heel andere zaak.  Methodieken die hun origine hebben in het verkopen van zeep of tandpasta of online kleding zullen hier niet volstaan.

De tijd is gekomen om de klant relatie op een hoger niveau te adresseren. Niet als een verkoopkans maar als een verbinding met een levensverhaal in wording. Jouw rollen zullen die van biograaf en financieel directeur zijn. Neem geen genoegen met het verkopen van producten. Op het einde van het verhaal weet je dat jij jouw klanten geholpen hebt wanneer je geholpen hebt hen lang en gelukkig te laten leven in hun levensverhaal.